要聞速遞:零售轉型塑造銀行“新星”

來源:中國經(jīng)營報

本報記者 張漫游 北京報道

近日,銀行三季報陸續(xù)公布,其中零售業(yè)務依然是諸多銀行業(yè)績增長的牽引,尤其是對部分中小銀行而言,這一增長力表現(xiàn)更為明顯。


(資料圖)

《中國經(jīng)營報》記者也注意到,部分以零售見長的銀行,因經(jīng)濟環(huán)境、規(guī)?;鶖?shù)較大等原因,部分零售業(yè)務指標的增速放緩。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為,零售業(yè)務受宏觀經(jīng)濟波動、居民就業(yè)、收入以及消費意愿等多因素影響,且他認為,零售業(yè)務增速放緩可能是短期因素干擾。

同時,面對競爭愈加激烈的零售市場,業(yè)內(nèi)人士認為,銀行一方面要持續(xù)深耕個人消費貸款業(yè)務,另一方面也要拓寬財富管理、私人銀行等領域的業(yè)務邊界。

零售業(yè)務轉型成效逐漸鋪開

在業(yè)界持續(xù)強化零售業(yè)務的背景下,銀行已經(jīng)開始分享發(fā)力零售業(yè)務帶來的果實。

如貴陽銀行在其三季報中披露稱,截至9月底,該行儲蓄存款為1637.94億元,較年初增加186.20億元,增幅為12.83%,該行通過夯實零售客戶基礎、提升零售客戶端體驗等舉措,實現(xiàn)了零售業(yè)務貢獻度持續(xù)提升;江蘇銀行三季報顯示,截至三季度末,該行零售AUM規(guī)模達10882億元,較2021年末增長18%。

不過,此前在零售業(yè)務領域發(fā)展強勢的部分銀行,在個別業(yè)務指標方面增速放緩。有銀行將其歸因為居民個人住房貸款需求減少,同時疫情反復沖擊下小微客戶信貸需求偏弱。

惠譽評級亞太區(qū)金融機構評級董事徐雯超表示,從銀行實際情況看,國內(nèi)疫情仍在反復,防疫管控措施部分抑制了商業(yè)活動和貸款需求,直接沖擊到了零售消費端以及居民消費水平,目前零售貸款需求仍然處于低迷的狀態(tài)?!扒叭径茸》堪唇屹J款、消費貸、信用卡貸款增速明顯放慢,較2021年底僅增長了個位數(shù)。另外,國內(nèi)房地產(chǎn)市場還是處于持續(xù)的壓力中,由于部分房企資金持續(xù)承壓、疊加疫情影響,進一步延后了房地產(chǎn)市場信心的恢復,也直接影響到住房按揭貸款的增長。”

這已經(jīng)不是銀行零售業(yè)務首次顯現(xiàn)出增長乏力。據(jù)Wind統(tǒng)計,29家有可比數(shù)據(jù)的A股上市銀行上半年末零售貸款余額合計36.24萬億元,較一季度末增長1.26%,其中6家負增長。

“今年前三季度,在房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷和居民消費能力及意愿承壓的背景下,商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售業(yè)務,包括住房按揭貸款和信用卡及消費貸增速顯著放緩,而個人小額貸款、個人經(jīng)營貸款等成為部分銀行零售業(yè)務發(fā)展的新重點?!?惠譽評級亞太區(qū)金融機構評級董事薛慧如告訴記者。

徐雯超補充道,在經(jīng)過過去數(shù)年零售貸款的高速增長,截至2021年底,中國居民部門債務上升至GDP的62%及家庭可支配收入的112%,接近部分歐美國家水平,快速增長的居民債務杠桿率,疊加在疫情下更加審慎的消費支出,使得居民進一步增加零售類貸款的意愿減弱。

“零售業(yè)務受宏觀經(jīng)濟波動、居民就業(yè)、收入和消費意愿等因素影響,不過,零售業(yè)務增速放緩可能是短期因素干擾?!敝苊A告訴記者,未來銀行發(fā)展零售業(yè)務,需要提升產(chǎn)品創(chuàng)新性和競爭力,細分客戶偏好,為客戶提供有質(zhì)量和吸引力的服務,努力實現(xiàn)差異化競爭策略,提升品牌價值;另一方面,完善內(nèi)部治理、提升管理效率,逐步引入數(shù)字技術等,提升風險管理能力。

持續(xù)拓寬零售業(yè)務市場外延

記者梳理發(fā)現(xiàn),雖然受疫情等多方面因素影響,零售業(yè)務漲勢還未顯著恢復,但零售大行的規(guī)模和營業(yè)收入依然保持領先。

如郵政儲蓄銀行三季報數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,該行個人客戶AUM 年新增超萬億元,達13.60萬億元;VIP客戶4670.70萬戶,較2021年末增長9.56%;財富客戶413.34萬戶,較2021年末增長16.04%。

周茂華認為,大行發(fā)展零售業(yè)務在品牌、網(wǎng)點、數(shù)字技術、資管等方面優(yōu)勢相對明顯,大行加碼勢必加大零售業(yè)務競爭烈度;但從樂觀角度看,國內(nèi)零售業(yè)務市場潛力巨大,部分中小銀行充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢,有針對性地創(chuàng)新產(chǎn)品,提升差異化競爭能力;數(shù)字化轉型有助于降低大中小行的差異。

“大中型銀行零售客戶的下沉對中小銀行會形成一定的沖擊?!毖廴绺嬖V記者,“由于大中型銀行具有品牌優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和資金優(yōu)勢,在投資能力和科技應用方面相較于中小銀行也有一定的差異。在這樣的背景下,大中型銀行加大零售業(yè)務導致客戶不斷下沉,確實會對中小銀行的客戶獲取、資產(chǎn)定價以及風險管理帶來一定的挑戰(zhàn)?!?/p>

談及下一步銀行如何增強零售業(yè)務實力,中國銀行研究院博士后鄭忱陽認為,要牢固樹立“大零售”思維,在深耕個人消費貸款業(yè)務的同時,拓寬財富管理、私人銀行等領域的業(yè)務邊界。

比如,在消費信貸方面,銀行需結合后疫情時代涌現(xiàn)的全新消費需求和消費群體,不斷升級消費場景服務,比如面對“宅”消費群體,為其提供便捷的線上信貸服務;面對“銀發(fā)”群體,聚焦場景建設提供更加人性化、無障礙的金融服務;拓展農(nóng)村長尾客戶,創(chuàng)新個人經(jīng)營貸、農(nóng)戶貸、振興鄉(xiāng)村貸等消費信貸產(chǎn)品,服務“三農(nóng)”擴面增效。

在財富管理和私人銀行業(yè)務方面,鄭忱陽認為,應根據(jù)客戶需求定制兼顧收益和風險的資管產(chǎn)品,隨著國內(nèi)高凈值群體比例不斷提升,定制化、高端化、全生命周期的資管產(chǎn)品成為主流,銀行要與理財子公司協(xié)同聯(lián)動,徹底打破剛性兌付,加速凈值化轉型進程,回歸“受人之托、代客理財”的本源。

同時,周茂華指出,從實踐看,銀行零售業(yè)數(shù)字化轉型,通過數(shù)字技術為客戶提供便捷、高效、個性化、體驗式服務;且通過數(shù)字信息技術賦能風險管理,提升經(jīng)營管理效率和市場競爭力。

中國銀行研究院博士后杜陽分析稱,零售業(yè)務應充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,在機遇和挑戰(zhàn)中重新定位,結合新興技術手段,打造全方位消費場景、創(chuàng)新線上安全支付方式、賦能零售業(yè)務轉型發(fā)展,例如致力于數(shù)字貨幣的推廣,創(chuàng)新便捷化的跨境支付手段,促進跨境零售業(yè)務的開拓創(chuàng)新;此外,還應該重點開發(fā)人臉識別、語音識別等多模態(tài)生物核驗技術,簡化零售業(yè)務審批流程,提升客戶與人工智能的交互體驗;加強與頭部科技公司的技術交流與深度合作,充分發(fā)揮規(guī)模效應,不斷探索科技與金融的新型合作模式。

標簽: 個人消費貸款

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